"2003 год: Операторы рынка полиграфических работ"

Настоящее сообщение посвящено оценке ситуации в некоторых секторах рынка полиграфических работ. Информационную основу сообщения составляют сведения отраслевого статистического наблюдения (форма 4221-ПС), которые представляют в Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций полиграфические предприятия, находившиеся ранее (до акционирования) и находящиеся сейчас в ведении МПТР России.

Общие оценки

Производство печатной продукции в натуральном выражении немного возросло и преодолело рубеж 30 млрд краскооттисков (табл. 1). При этом весь прирост обеспечен за счет рулонной офсетной печати.

По высокой печати произошло значительное и ожидаемое снижение выпуска, и еще большее, но уже тревожное, уменьшение наблюдается по листовой офсетной печати. Соответственно изменилась и структура выпуска по способам и видам печати. Сократились доли высокой и офсетной листовой печати, до 80% увеличился удельный вес рулонного офсета.

В секторе книжного производства совокупный тираж книг, изданных в различном полиграфическом оформлении, вырос почти на 5% (табл. 2), что при не увеличившемся листаже означает уменьшение среднего объема одного экземпляра. Так на самом деле и есть. Отмечается снижение объема натурального выпуска, в экземплярах, книг в переплетах и одновременно - рост тиража объемных и особенно малообъемных брошюр. Произошли некоторые изменения в структуре выпуска книжной продукции: уменьшилась доля книг в переплетах и практически в том же размере возросла доля тонких книжных изданий. Является ли это долговременной тенденцией, покажет текущий 2004 год.

Производство журналов увеличивается (табл. 3). Наиболее интенсивно растет тираж тонких журналов, сшиваемых проволокой, и это обусловливает структурные сдвиги в журнальном секторе. Возможно, опережающий рост малообъемной периодики отражает изменения спроса на журнальном рынке, в какой-то степени созвучные изменениям спроса на рынке книг.

Структурные характеристики производства печатной продукции в целом по книжному и журнальному секторам за 2003 год иллюстрируются рис. 1-3.

Операторы рынка полиграфических работ

Ниже приводятся сведения по отдельным секторам рынка полиграфических работ об объемах выпуска печатной продукции и долях рынка, занимаемых крупнейшими полиграфическими предприятиями. При этом следует иметь в виду, что сам рынок ограничен совокупностью рассматриваемых предприятий, а к числу крупнейших отнесены типографии, имеющие долю в соответствующем секторе полиграфических работ не менее 1%.

И еще одно замечание: когда оцениваются изменения доли рынка какого-либо предприятия, нужно понимать, что эти изменения обусловлены не только деятельностью самого предприятия, но и деятельностью других типографий, присутствующих в этом секторе рынка.

Операторы сектора высокой печати

В табл. 4 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

Противоречивая картина увеличения и уменьшения объемов выпуска печатной продукции способом высокой печати по отдельным объектам объясняется несколькими причинами. Сначала о причинах снижения выпуска. Первая - объективный уход от малопроизводительной и дорогой с точки зрения затрат на формные материалы технологии. Это - когда есть технологическая альтернатива. Пример - Самарский Дом печати, Смоленская областная типография. Вторая - неумение вести хозяйство в условиях отсутствия технологической альтернативы. Пример - Книжная фабрика N1. Третья - недостаточная маркетинговая активность при наличии технологической альтернативы. Пример - "Детская книга". Причина увеличения выпуска продукции, пусть не самым лучшим способом печати, одна - желание получить как можно большую отдачу от имеющихся активов. Примеры - в табл. 4.

Пять типографий, занимающих верхние строчки перечня, дают две трети продукции, отпечатанной по технологии высокой печати. Четыре из них - чисто книжные. Можно с облегчением говорить, что газетный цех России наконец-то стал почти полностью офсетным, но и с грустью отметить задержавшуюся с прошлого тысячелетия черно-белую высокую книжную печать.

Операторы сектора офсетной печати

В табл. 5 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

Следует отметить два момента. Первый: темп роста выпуска продукции по всей совокупности предприятий выше, чем по группе крупнейших предприятий. Второй: доля крупнейших предприятий в этом секторе рынка, и так невеликая (ср. с табл. 4), еще больше уменьшилась. Следовательно, набирают силу типографии, формально не вошедшие в число крупнейших, и это не может не радовать.

Больших потерь и приобретений долей рынка не наблюдается, хотя по ряду объективных и субъективных причин заметно уступили свои позиции Смоленский полиграфкомбинат, Санкт-Петербургский газетный комплекс. Вызывает беспокойство снижение натурального выпуска и соответствующее уменьшение доли рынка таких комплексов, как "Нижполиграф" и ростовский "Молот".

Наибольшего увеличения присутствия на рынке офсетной печати добилась "Советская Сибирь". Заметно упрочили свои позиции "Красный пролетарий", Самарский и Ульяновский Дома печати.

По сравнению с 2002 годом существенных изменений в ранжированном списке предприятий по объемам выпуска печатной продукции не отмечено: первые девять мест принадлежат тем же предприятиям, расположенным в том же порядке.

Операторы сектора рулонной офсетной печати

В табл. 6 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

Поскольку рулонная офсетная печать в силу своего значительного удельного веса определяет ситуацию на рынке офсетной печати в целом, то все, что было сказано о последнем, практически полностью может быть перенесено и на более узкий сектор рулонного офсета. Можно отметить перемещение на три позиции вверх по рейтинговой лестнице "Советской Кубани" и "Тюмени". Это результат энергичных действий руководителей, относительно недавно занявших по конкурсу директорские посты.

Операторы сектора листовой офсетной печати

В табл. 7 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

В этом секторе ситуация намного контрастнее, чем в предыдущем случае. Во-первых, происходит концентрация производства в области листового офсета, что нашло отражение в росте удельного веса крупнейших операторов в общем объеме производства, причем на значительную величину - на 15 процентных пунктов. Вовторых, диапазоны падений и роста выпуска продукции очень велики: от 40,4 и 43,9% во владивостокском "Дальпрессе" и Самарском Доме печати соответственно до 166,2 и 211,9 в "Красном пролетарии" и "Советской Сибири" соответственно. Понятно, что такие "качели" не могли не сказаться на табели о рангах в секторе листовой офсетной печати.

Наибольшее увеличение доли рынка продемонстрировал "Красный пролетарий". Две крупноформатные машины Rapida-130 показали свою мощь. За ним следуют Тверской полиграфкомбинат детской литературы и "Советская Сибирь". 8-красочный Roland в Московской типографии N13 позволил ей увеличить свое представительство в секторе листового офсета на 1,8 процентных пункта. Без дополнительного оборудования смогла заметно нарастить свою долю Дмитровская фабрика офсетной печати N2.

На этом фоне огорчительным выглядит абсолютное снижение натурального выпуска печатной продукции доныне всегда успешной "Костромы", "Дальпресса", Самарского Дома печати.

Все это привело к тому, что рейтинговая таблица по итогам 2003 года не очень похожа на подобную таблицу 2002 года. На много ступеней вниз спустились "Дальпресс", Самарский Дом печати, Смоленский полиграфкомбинат и "Кострома".

Самое стремительное восхождение совершила "Советская Сибирь", вверх переместилась и "Детская книга", почти в 1,5 раза увеличившая объем натурального выпуска. Повысили свой рейтинг Саратовский полиграфкомбинат, "Уральский рабочий".

Операторы сектора производства книг в переплете

В табл. 8 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

В этом секторе с 2002 года почти ничего не поменялось. Список крупнейших операторов тот же, порядок расположения предприятий в списке тот же, лишь Ульяновский Дом печати перешел с пятого места на четвертое, а Саратовский полиграфкомбинат с четвертого на пятое. Удельный вес крупных операторов в общем объеме выпуска книг в переплете тот же - 94,2%.

Но почти - это почти.

На 6 процентных пунктов сократилась доля рынка, которую занимают два книжных гиганта - Тверской (детской литературы) и Смоленский полиграфкомбинаты. За счет этого, а также за счет физического увеличения собственного выпуска заметно возросли доли Тульской типографии, "Нижполиграфа", "Печатного Двора", Первой Образцовой типографии, "Уральского рабочего", не говоря уже об Ульяновском Доме печати.

В целом же уменьшение совокупного тиража книг в переплете делает актуальным вопрос о трансформации предпочтений населения. Престижность книжных полок и шкафов с тисненными позолотой переплетами уступает место прагматическому пользованию одноразовыми изданиями как средством заполнения временнoй паузы между более привлекательными занятиями.

Операторы сектора производства книг в обложке, скомплектованных подборкой

В табл. 9 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

Здесь отмечается некоторое повышение концентрации производства, которое выражается увеличением удельного веса крупных предприятий в общем объеме выпуска продукции. Одновременно следует отметить, что по группе этих предприятий темпы роста выпуска выше, чем по всему сектору. Однако к этим цифрам надо относиться с осторожностью, потому что в минувшем году изменилась система учета печатной продукции и пока еще не устоялись принципы отнесения коммерческих бюллетеней к книжной, вернее брошюрной, или журнальной продукции. Технологически это одно и то же, но с точки зрения типологии - разные понятия. Коммерческие бюллетени выходят регулярно и с этой точки зрения могут считаться периодикой. В то же время в стране существует система регистрации средств массовой информации, под которую подпадают журналы, пусть даже они выходят эпизодически, и не подпадают коммерческие бюллетени, пусть даже они выходят с астрономической закономерностью. Из-за этого возможны перемещения значительных объемов печатной продукции из одного раздела в другой.

По-видимому, такое произошло с Чеховским полиграфкомбинатом. Неожиданно выросли объемы по книжным изданиям и так же неожиданно уменьшились объемы по журналам (табл. 11).

Можно довольно уверенно говорить об увеличении производства объемных брошюр в Смоленской областной типографии (более чем в два раза), Саратовском и Тверском (детской литературы) полиграфкомбинатах, Первой Образцовой типографии и Ульяновском Доме печати, где коммерческих бюллетеней нет. Значительно сократились объемы выпуска брошюр, комплектуемых подборкой, на "Печатном Дворе", в "Нижполиграфе", "Лениздате", Владимирской книжной типографии. "Печатный Двор" поменялся местами с Ульяновским Домом печати, который в 2002 году был на девятом месте, а в прошедшем году оказался уже на пятом. На две позиции вниз переместился "Нижполиграф", на столько же позиций вверх поднялась Смоленская областная типография.

Операторы сектора производства книг в обложке, скомплектованных вкладкой

В табл. 10 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

Некоторое увеличение концентрации производства произошло и здесь, но рост совокупного тиража оказался существенно выше, чем в секторе объемных брошюр. Наибольший прирост выпуска пришелся на саратовское "Слово", которое перекрыло падение выпуска тонких брошюр у Смоленского полиграфкомбината, а сокращение выпуска этой продукции Первой Образцовой типографией компенсировано увеличением производства на "Детской книге". И "Детская книга", и "Слово" переместились вверх в рейтинговой таблице на 4-ое и 5-ое места соответственно. Но список семи лидеров, несмотря на внутренние перестановки, не поменялся. На долю лидеров приходится около 71% всего выпуска малообъемных брошюр в системе предприятий МПТР России.

Операторы сектора производства журналов, скомплектованных подборкой

В табл. 11 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

Из-за того что коммерческие каталоги, печатаемые Чеховским полиграфкомбинатом, "откочевали" в раздел книжных брошюр, комбинат перестал быть абсолютным лидером в этом секторе, уступив первое место интенсивно наращивающей производство журналов Московской типографии N13. Быстро растет выпуск журналов в "Советской Сибири". В секторе появились новые операторы - "Самарабланкиздат", где коммерческие каталоги числятся под рубрикой "журналы", и "Уральский рабочий", где журналами числятся именно журналы.

Благодаря этим предприятиям выпуск журнальной продукции по системе МПТР России по сравнению с 2002 годом увеличился весьма заметно.

Операторы сектора производства журналов, скомплектованных вкладкой

В табл. 12 представлена информация о крупнейших операторах данного сектора.

Здесь рост производства по сектору в целом оказался еще выше. За исключением Московской типографии N13, сознательно делающей ставку на объемные журналы, и "Советской Кубани" все остальные предприятия увеличили выпуск журналов. Особенно преуспели в этом Омский и Ульяновский Дома печати, Смоленский и Чеховский полиграфкомбинаты. Их доли в данном секторе рынка полиграфических работ возросли. Несмотря на физический рост производства журналов "потеряли" в удельном весе "Кострома" и Дмитровская фабрика офсетной печати N2.

Однако все потери и приобретения не изменили ранжированного перечня типографий. Он остался таким же, как и в 2002 году.

Универсальность операторов рынка полиграфических работ

Уже доводилось говорить о том, что универсальность, под которой понимается функционирование предприятий в разных секторах рынка, обеспечивает эффект устойчивости при конъюнктурных колебаниях спроса на полиграфические работы в том случае, если соответствующие подразделения предприятия обладают организационной и технико-технологической самодостаточностью. В противном случае достоинства диверсифицированного таким образом производства могут не перекрыть неизбежного недоиспользования производственного потенциала.

Табл. 13 демонстрирует диверсифицированность предприятий в рассмотренных секторах рынка полиграфических работ. Из 63 типографий только 41, почти 2/3, зарегистрированы как крупные операторы в одном или нескольких рассмотренных секторах.

В числе 22 типографий, которые остались за пределами списков табл. 4-12, находятся высокоспециализированные предприятия, действующие в других секторах, например Санкт-Петербургская типография N12 им. Лоханкова и московская "Транспечать"; единственная в России типография, специализированная на брайлевской печати, - московская типография N27. В "группу-22" вошли предприятия с небольшими объемами производства, но известные высококачественной печатной продукцией - московская "Экспериментальная типография", калининградский "Янтарный сказ"; лидер среди предприятий системы МПТР России в секторе этикеточной печати "Пензенская правда". В этой же группе приграничные типографии - мурманский "Север", благовещенское "Приамурье", оренбургский "Южный Урал", Читинская областная типография, где масштабы производства определяются регионом размещения.

Среди тех предприятий, которые отнесены к числу крупных операторов, можно наблюдать следующие варианты сочетаний секторов.

Способы и виды печати. Суммарное количество объектов в этих секторах равно 37. Высокая печать есть на 14 объектах, рулонная офсетная печать - на 22, листовая офсетная печать - на 21. В трех случаях (Самарский Дом печати, Тверской (детской литературы) полиграфкомбинат, Тульская типография) совмещены все перечисленные технологии печати. В четырех случаях сосуществуют высокая и листовая офсетная печати. На 13 предприятиях, включая указанные выше, есть и рулонный, и листовой офсет.

Производство книжной продукции. Суммарное количество объектов в этих секторах равно 23. Книги в переплетах изготавливают 18 типографий, книги в мягкой обложке, скомплектованные подборкой, - в 15, в мягкой обложке, скомплектованные вкладкой, - в 17. Из 18 типографий, где выпускают книги в переплетах, на 10 производят также брошюры подборкой и вкладкой, еще на двух предприятиях к книгам в переплете добавляются только брошюры в крытье, и еще на двух - только брошюры вкладкой. Чисто брошюрными можно считать Чеховский полиграфкомбинат, "Кострому" и Смоленскую областную типографию, где сочетаются оба вида оформления брошюр. Следует еще раз напомнить, что речь идет о крупных операторах в соответствующих секторах рынка. Смоленская областная типография, например, не чурается книг в переплетах, но в этом секторе в списках ведущих не значится.

Производство журнальной продукции. Суммарное количество объектов в этих секторах равно 14. Выпуск объемных журналов, комплектуемых подборкой, осуществляют 9 типографий, комплектуемых вкладкой тоже 9. В четырех случаях оба вида производств совмещены - "Кострома", Чеховский полиграфкомбинат, "Советская Сибирь", Московская типография N13.

В целом 2003 год по системе предприятий МПТР России оказался лучше, чем предсказывали пессимистические прогнозы. Однако снижение выпуска печатной продукции по технологии листовой офсетной печати и сокращение совокупного тиража книг в переплетах не позволяют в полной мере радоваться итогам минувшего года. 2004 - год смены формы собственности на всех предприятиях упомянутой системы. Собственником пока остается государство, но предприятия получают бoльшую свободу в хозяйствовании. Какой будет равнодействующая множества разнонаправленных векторов, каждая типография ощутит на себе в конце года. От руководства предприятий зависит, чтобы она, равнодействующая, была направлена в лучшую сторону.

Источник: Новости полиграфии
Дата выпуска: 2004 год
Номер выпуска: 8